Bộ phim kể về tiền sử của ba vị người đưa đò (bày độ nhân), và đây là phần đầu tiên: Điệp Sinh Mộng. Sự yên bình của một ngôi làng miền núi yếu ớt bị phá vỡ khi trẻ em liên tục mất tích, trong làng râm rộ tin đồn là do Sơn Thần làm loạn. Cậu bé chăn cừu Hạ Đông Thanh cũng không thể bảo vệ được người bạn nhỏ Cẩu Nhi ở nhà hàng xóm. Sự xuất hiện của vị du phương tăng nhân Vô Danh đã giúp Đông Thanh lần đầu tiên nhìn thấy thế giới bên ngoài nhân gian: Nơi sâu thẳm của Hồ Điệp Cốc (Thung lũng Bướm), một chấp niệm vượt qua ranh giới sinh tử đang được canh giữ, và một quá khứ bị người đời ruồng bỏ đang được đánh thức. Để tìm lại những đứa trẻ mất tích, Đông Thanh cùng Vô Danh đã bước vào một cảnh giới kỳ diệu đan xen giữa thực và ảo. Nơi giam giữ những đứa trẻ không phải là Sơn Thần, mà là một câu trả lời còn khiến người ta đau lòng hơn cả thần linh. Khi họ cuối cùng cũng rời khỏi Hồ Điệp Cốc, một thị trấn nơi toàn bộ cư dân đang chìm trong giấc ngủ mê tan đang chờ đợi họ phía trước — cùng với đó là một thiếu nữ tự xưng là “Dược Nương” tên là A Á.